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环亚娱乐平台通威股份:重视下半年光伏事务 买入评级

2019-04-11 07:06      点击:

  通威股份:重视下半年光伏事务 买入评级

  事情:

  通威股份发布2015年上半年成绩布告,公司2015年上半年完结经营收入64亿元,同比添加0.43%;完结归属于上市公司股东净赢利9,297万元,同比添加10.18%;公司上半年完结根本每股收益0.11元,同比添加10.16%。

  点评:

  传统事务收入稳中有升,毛利率逐步进步。环亚娱乐ag88真人版,公司上半年完结经营收入64亿元,其间饲料事务收入59亿元,与去年同期根本相等,占总收入比重92%,上半年饲料收入毛利率11.27%,比去年同期添加0.27个百分点;食物加工及饲养事务完结收入4亿元,同比削减4.71%,毛利率5.91%,比去年同期添加0.8个百分点;动物药品事务完结收入1,554万元,环亚娱乐平台,同比添加15.59%,毛利率59.67%,比去年同期添加23.43个百分点。

  光伏事务估计下半年开端奉献赢利。公司收买永祥股份取得1.5万吨/年的多晶硅产能,本年3月底完结技改开端投入生产,估计下半年开端大幅奉献赢利。公司渔光一体和农光互补项目申报规划现已超越200MW,其间90MW上半年已在当地发改委存案,一起公司还具有农户房顶电站105MW,估计下半年将连续建成。

  咱们估计通威股份本年全年新能源事务收入可达7亿元左右。

  通威股份与华为签署协作协议,推行智能光伏电站。公司与华为签署协作协议,联手在光伏智能电站方面展开协作,两边未来还将推出渔光一体光伏电站的职业标准。公司经过华为的FusionSolar智能办理体系,可完结光伏电站监测、数据搜集和剖析,到达电站智能化办理和进步电站运营功率的意图。一起公司与华为在渔光一体项目上的协作也将有助于公司拟定职业标准,争夺在渔光一体电站职业的话语权,以及未来向智能微网方向开展。

  出资主张:咱们猜测公司2015-2017年EPS别离为0.48、0.74、0.95元,现在股价对应PE别离为31、20、16倍。公司未来农业和光伏两大事务,别离给与2016年23倍和30倍PE,别离对应83亿元和75亿元市值,目标价区间17.41~21.27元,保持买入评级。

  

   多晶硅光伏事务通威股份